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挟强大产业链后发先至，nb-iot迎接商机大爆发
2018年，nb-iot已经取得非常全面的优势，接下来的产业商机与市场发展备受看好，预期能成为lpwan产业主流。
低功耗广域网(low power wide area network, lpwan)自受市场瞩目以来，用户许可证频段的nb-iot与非授权频段的lora、sigfox，就被看好可以成为物联网的代言人，lora与sigfox的标准较早完成，所以占有初期发展优势，而nb-iot在2016年标准底定之后，经过2017年发展加速，2018年已经取得非常全面的优势，接下来的产业商机与市场发展备受看好，预期能成为lpwan产业主流。
目前在nb-iot的推动上，尽管各界都看好其发展性，各地的电信商已陆续宣布开台为其提供服务，但事实上2018年依然是各厂商的布局阶段，市场商机预期将逐步浮现。
本文将透过不同面向的观察，包括发展的中国市场趋势、产业链的发展概况等，描绘出未来二三年nb-iot的发展轮廓。
nb-iot逐渐取得技术优势
2017年出现一波nb-iot建设的热潮，gartner研究总监刘轶(图1)指出，vodafone、tim、t-mobile、m1、singtel、starhub、china mobile、china telecom等都已或正在部署商用nb-iot网络，加速扩大覆盖范围。预计2018年将是nb-iot技术规模商用的元年，特别是下半年，越来越多的nb-iot芯片、终端和应用将会出现。
从技术规格角度上观察，相较于标准已制定完成的sigfox与lora技术，nb-iot每年一次的技术更新脚步显得更加稳健，目前已商转的都是最初版的r13规格，技术还存在诸多缺陷，不过2017年完成的r14版本，强化了基地台定位功能，包含ecid和otdoa；sc-ptm多播；导入category nb2，提升传输速率，支持功耗更低的技术至-14dbm。预计2018年r14版本的芯片与服务逐步上路后，lora与sigfox的技术优势将消失。
2019年商用化r15版本的nb-iot将取得技术领先优势，2020年以后的5g版mmtc技术将涵盖大部分的物联网终端。另外，2017年全球各地已有约30个包括lte-m与nb-iot的3gpp lpwan商用网络，2018年更是各电信公司相关服务开启的高峰；2017年11月27日率先开台的远传电信，企业暨国际事业群物联网产品暨方案管理协理汪以仁(图2)指出，远传电信将于2018上半年完成全台湾nb-iot讯号覆盖，商业服务也会正式上路。
中国政策全力推动nb-iot
从全球各区域市场观察来看，欧洲算是nb-iot推动较早也较顺利的区域，但发展最迅速的区域却非中国莫属，中国早在几年前就大力推动该标准发展，华为不仅是nb-iot标准的主要推动厂商，同时也并购了该技术先驱团队—英国neul。另外，中国三大电信运营商对推动nb-iot的态度相当积极。更重要的是，中国政府的政策支持，工信部于2017年6月正式发布《关于全面推进移动物联网(nb-iot)建设发展的通知》文件。
三大电信运营商中，中国电信于2017年5月完成全中国31万个基地台升级，布建800mhz频段之nb-iot商用网络；2017年6月推出nb-iot资费方案，基本费用为20元人民币/年，绑约期间给予折扣。中国移动累计开通1,031个nb-iot基地台，2017年底完成14万个基地台的升级。中国联通则在上海、北京、广州及深圳等城市进行nb-iot测试，预计2018年商用。
工信部的推动重点包括三大部分，并订出具体方向与目标：
1.加强nb-iot标准与技术研究，打造完整产业体系
此部分强调标准的发展与产业链，包括芯片、模块、设备、应用服务等开发、环境的整备，2017年底，完成nb-iot网络覆盖直辖市、省会等主要城市，基地台规模达40万个。2020年nb-iot网络全中国普遍覆盖，包括室内、交通路网、地下管道等应用场域讯号，基地台达到150万个。
2.推广nb-iot在细分领域的应用，逐步形成规模应用体系
第二个部分是应用，2017年发展以nb-iot为主的机器对机器(machine to machine, m2m)连结数量超过2,000万，2020年终端连结数量超过6亿。并推广nb-iot在公共服务领域的应用，以水、电、气表智能计量、公共停车管理、环保监测等领域为切入点，结合智慧城市建设，加快发展nb-iot在城市公共服务和公共管理中的应用。
3.优化nb-iot应用政策环境，创造良好可持续发展条件
最后是关于中长期的环境整备，包括合理配置nb-iot系统工作频率，统筹规划号码资源分配；建立健全nb-iot网络和信息安全保障体系，提升安全保护能力；组织建立产业联盟，建设nb-iot公共服务平台；完善资料统计机制，追踪nb-iot产业发展基本情况等。
复杂模式突显产业链各环节角色重要性
nb-iot是3gpp主导的标准，由全球三百多家电信业者协助推动，因此在技术标准发展问题解决之后，2018年是健全产业链的黄金时期，有志于抢食相关商机的厂商，若能强化自身能力，必能在2019年后欢呼收割nb-iot大规模成长的商机。由于电信营运商扮演服务供应的角色，直接面对市场，角色最为关键，同时也承接上游包括芯片/模块、si/odm、设备供货商、网通设备厂、测试设备/实验室等的技术与服务。
nb-iot与过去3g/4g电信服务不同，物联网服务的业务模式不是单纯的b2c，而是b2b2c、b2g2c或其他更复杂的模式，加上nb-iot应用在各式各样的垂直领域，远传2017年底开台时特别邀请了40余家威尼斯5139手机版的合作伙伴一起站台，汪以仁指出，上下游的威尼斯5139手机版的合作伙伴是该公司发展的重点，截至2018年1月底，远传的威尼斯5139手机版的合作伙伴已经超过70家，希望透过与不同类型、不同领域的厂商合作，扩大并深化未来的物联网服务。有别于简化的芯片/模块、设备、营运商的产业链架构，u-blox商业开发主管黄俊豪(图3)认为，系统整合(si)、odm/oem厂商、网通设备厂、测试设备商、测试实验室等，未来都将在以电信营运商为核心的产业链中，扮演比过去更重要的角色。
芯片/模块
上游芯片/模块厂商的发展现况，目前芯片较具实力的业者还是qualcomm、海思(hisilicon)两大厂商，mtk在2017年底动作开始积极；模块以u-blox、quectel、美格、simcom等较为积极，由于目前nb-iot芯片是以r13版本为主，功能上较不完整，预计2018年下半年开始出货的r14版本nb-iot芯片功能较为完整，预计市场接受度将大幅提升，出现较大的出货量。
2018年下半年也将有更多小型的nb-iot芯片厂商加入市场，arm以ip供货商的角度切入市场，该公司iot装置ip事业群商务拓展经理窦振诚(图4)解释，采用arm物联网威尼斯5139手机版的解决方案，有助于中小型ic设计公司快速进入市场，预期2018年下半年就会有芯片产品推出。
系统整合(si)/oem
nb-iot有许多垂直专业领域与地区性的应用，需要有系统整合商扮演特定产业与营运商之间的桥梁，黄俊豪表示，同样是nb-iot的服务，应用在智能农业与智能读表的需求就大不相同，要有系统整合商提供订制化的服务，代工厂近年也会扮演类似角色，因为oem厂商希望可以在制造之外提升自身的价值，成为威尼斯5139手机版的解决方案供货商。另外，不同区域也会有不同的需求，例如黑龙江的农场与台湾地区的养殖业需求自然大不相同，营运商需要与了解各种产业专业的厂商合作。
网通设备
nb-iot为3gpp标准，原本就只需要透过电信基地台设备，但是在初期lte系列下的服务，一则是网络容量还不够，一则是各类应用的区隔性颇大，像是智能读表的应用，同一个小区或区域的此类数据，都集中到gateway再传送到基地台或云端，数据的处理会较为单纯，台湾地区过去有很多网通厂，未来也可以积极观察相关商机的发展，并切入此一市场应用。
测试设备/测试实验室
测试设备与测试实验室一直都是属于周边与辅助的角色，nb-iot由于是3gpp技术的一环，所以针对标准验证部分并没有太大的瓶颈，主要是前述订制化需求因应不同应用会有不同的技术指标，比如有些终端节点放在海上长期搜集数据，模块的设计就需要省电、防水、抗盐分、日照，这些需求必须透过测试认证实验室模拟应用环境，以便验证设计是否符合实际应用需要，以及若无法达成要如何调整。
发展较佳市场应用与商业模式
物联网被看好是一个数以百亿计的市场，光从市场规模来看，其中的商机当然令人兴奋，2018年看起来是这个商机正式启动的时间，未来每家在这个阶段投入布局的厂商，能收获多少实质商机，今年看起来非常关键。再者，物联网的发展其实是一个渐进且持续的过程，一位产业分析师恺切地说，目前服务供货商还未能清楚告诉消费者与市场，采用nb-iot可以让服务大幅提升且无痛转换；同时服务供货商也自陈，现阶段最大的挑战就是让客户知道物联网的好处并接受业务模式，这两个说法看来不谋而合。
“科技始终以人为本”这句非常著名的标语，用在nb-iot的发展上也相当贴切，物联网产业需求毋庸置疑，3g发展初期的概况就是一个明显的借镜，尽管3g拥有很好的效能，但当消费者还无法体验时，想要就很难变成需要，同时商机也不太具体；nb-iot目前也处在这样尴尬的阶段，所以完善产业链，并透过不断与市场沟通，提出较佳的市场应用与商业模式，最终必能感动消费者。
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